老妇人手握利剪倒地身亡。董海川知老妇人不愿拖累自己和旁人，才壮烈自尽，不禁肃然起敬。他在李忠义墓旁，挖了一穴，将老妇人尸身安放其中，将土掩埋。然后将宝刀用布包好，背于身后，在李忠义墓前又深深鞠了三躬，然后朝南走去。
董海川朝南走了一月有余，才来到山东泰山脚下。这里群山雄踞，拔地隆起，气势磅礴。他还是初到此山，惊叹不已。难怪汉武帝曾赞叹道：“高矣，极矣，大矣，特矣，壮矣，赫矣，骇矣，惑矣。”汉代著名文人东方朔也曾著文称赞道：“盖将吞西华，压南衡，驾中嵩，轶北恒，微九河其线，委小七泽其杯，盈彼王屋、太行、终南、五民、岷、番、雁荡之秀，拔天台、会稽之奇。”
董海川寻中路上山，过王母池、红门宫，拾级而上，又过万仙楼、斗母宫，经柏洞、壶天阁、回马岭，便来到中天门。这中天门东靠中溪山，西倚凤凰岭；北望岱顶，云梯高悬，南天门遥遥在上；南眺汶河，流水如带。
董海川看得眼花缭乱，不禁心花怒放。从中天门往上走，山路趋向缓平。过了云步桥，便到了五松亭：传闻泰始皇当年登泰山时，曾在此处松树下避雨，因为松树“护驾”有功，被秦始皇封为“五大夫”。离此不远是对松山，那山双峰对峙，苍松重叠，乱云缥缈其间，风起松涛拍岸。从对松山到南天门的一段山路，是著名的泰山十八盘，盘道中间有一座升仙坊。
董海川走着走着，前面走来一位瘦和尚，双手抱臂，嘻嘻笑道：“你若通过此处，须与我比武。若赢我，便放你过去。”
董海川听了有点恼火，心想：这和尚真是无礼，光天化日之下，竟阻挡别人去路，应当教训教训他。想着，一招“猛虎掏心”，一拳朝那和尚打去。
那瘦和尚不慌不忙，运口气，鼓着嘴巴，“噗”的一声，嘴中扑出一道水柱，朝董海川喷来。董海川不知这是击水功，只觉得一股寒流袭来，包忙闪身，慢了一点，左肩已被击中，一阵酸痛，扭头一瞧，衣衫已经撕破，左肩头红了一片。他不禁倒退几步。
“师弟，休得无礼！”只听一声大喝，从上面石阶上又下来一位胖和尚。“还不快去担水，师父要骂你呢！”
瘦和尚吐吐舌头，做了个鬼脸，一溜烟似的朝上跑去了。胖和尚也尾随而去。
二人一前一后，疾步如飞。董海川整整衣衫，继续朝前登攀，见石阶上嵌有一双双脚印，他不禁称奇：这胖和尚真是好功力，莫非他们都是铁拐道人郭济元先生的弟子，看来我这番辛苦没有白费，拜师有望了。
越往上走，山路越陡峭，接近南天门时，回头一望，仿佛身在云霄之中，飘飘欲仙。他从摩空阁出来，穿过天街，过了碧霞祠，从唐摩崖往上走就到了泰山极顶，又名玉皇顶。只见山顶有一庙，金碧辉煌，门额书“玉皇庙”三字。
董海川暗喜心想可找到郭先生了，他下意识地摸摸“秋风落叶草”宝刀。这时那个瘦和尚正挑着水桶走出寺门，朝董海川做了一个鬼脸，旋风一般下山去了。
董海川跨出大门，走进大雄宝殿，殿内一片香烟缭绕，一位老法师身披火红袈裟，端坐佛像前。口中念念有词。
董海川正欲上前问话，那胖和尚从西厢房走了出来，问道：“你来这里有何事？”董海川急忙揖身道：“借问佛家，此处可有一位铁拐道人郭济先生？”
胖和尚上下打量他一番，说道：“郭先生来去无踪，云游天下，他从燕山来此栖身，几日前不辞而别，听说他又到河南开封去了。”说罢，不紧不慢地回东厢房去了。
董海川听了，如凉水浇头，大失所望。只得从原路下山，来到中天门，顺凤凰岭西行，经黄西河谷，过黑龙潭，来到一座寺院前。
董海川见天色已晚，便想进寺借宿。走近一瞧，只见山门上写着三个字：普照寺。走进寺门，看见一位老和尚正在练功，他身捷手快，蜿若游蛇，嗖嗖有声。一忽儿，他来一招“金鸡独立”，造型飘洒。董海川不禁叫好，仔细一瞧，宝刀已在和尚手中。
和尚将刀拔出刀鞘，飞步劈向旁边一株幼柏，只听“咔嚓”一声，幼柏拦腰而断。和尚又劈向旁边一座石碑，那石碑也被削去一角。盲和尚啧啧赞道：“好刀！好刀啊！”说着，又一个虎步，那刀又回到董海川身后，功夫干净利索。
董海川“扑通”跪地道：“弟子不远千里，拜访名师，请受弟子一拜！”
盲和尚听了，不耐烦地说：“我这功法是祖传秘方，家祖有训，此法不传外人！”说完，傲然入寺。
董海川一路靠卖艺为生，又辗转来到了河南开封，街上车水马龙，非常繁闹。
董海川看见街心有一个客店，便想进店住下再作打算。
店小二是个瘸子，身材短小。
董海川问：“此处还有地方住吗？”
店小二道：“客官随我来。”店小二引他来到后面一间客房，见屋内窗明几净，倒还利落。店小二给他打来洗脚水，又给他炕上换了新被褥。
董海川解下宝刀，一摸胸前，里面只有三个铜钱。他拿起宝刀，就要出门。
店小二慌忙上前拦道：“客官是不是嫌我这里不干净。”董海川道：“不是，我身上盘缠将尽，我到外面再耍几回武艺赚些钱来，再来住店。”
店小二忙道：“不妨，不妨，我不是钱串子，先住下再说。”说着，推董海川在椅上坐了。
董海川见他言辞恳切，也不再推辞，就住下了。
次日天蒙蒙亮，董海川被鸡啼声唤醒，店小二已把洗脸水和毛巾放下炕下。
董海川洗完脸，来到院里，乘兴耍了一回六合拳。正练得起劲儿，前房的店小二喊道：“开早饭喽！”
董海川用毛巾擦擦脸，来到前房。这里是个饭堂，饭堂里已有两人，靠东边屋角坐着一个胖和尚，正值初秋，他敞着胸怀，摇着一把大蒲扇。屋角西边坐着一个老道，鹤发童颜，又止微合，正在养神。门口老榆树下拴着一头小毛驴。
店小二来到胖和尚面前，打揖问道：“请问法师，您吃点什么？”
胖和尚打了个哈欠，说道：“来一斤狗肉包子。”
店小二赔笑道：“我这店里只有猪、牛、羊、驴肉包子，还没卖过狗肉包子。”
胖和尚道：“那好，来二两驴钱肉，一斤牛肉包子。”
店小二一扬毛巾，说声：“好喽！”又来到老道面前说道：“这位老道，您来点什么？”
老道摸摸鹤发，眨巴眨巴眼睛，便道：“我只想在这儿歇歇脚，一会儿就走，什么也不吃。”
店小二笑道：“您老尽管歇着，一文钱也不要，别把凳子磨破了就行。”说着又来到董海川面前。“壮士，您吃点什么？”
董海川要了半斤猪肉包子。
此时，住店的人们也陆续进来坐了。
这时，门外一阵环佩相撞之声，走进一位俊俏女子，她举止轻盈，款步来到一个座位坐下。胖和尚见那女子颇有姿色，嘴里一边嚼着包子，一边凑到那女子面前，叫道：“娘子，老夫陪你用早饭。”说着坐在女子旁边，动手动脚，那女子纹丝未动。
董海川一向打抱不平，见老和尚调戏妇女，心中不平，上前叫道：“休得无礼！”
胖和尚一听羞红了脸，一甩蒲扇站了起来：“你真是狗拿耗子多管闲事！”
董海川道：“有本事通个姓名，我不打无名之辈！”
胖和尚听了呵呵笑道：“我乃山西平遥双林寺知觉和尚，你这毛头小子是何人？”
董海川正色道：“我是顺天府文安县朱家坞村。”
知觉笑道：“你先打我吧！”
董海川趋身上前，挥拳便打。知觉和尚用蒲扇左扑右晃，董海川拳拳落空。
知觉笑道：“你那拳头不顶用，还是拿个家伙打我吧！”
董海川刷地一声抽出“秋风落叶草”宝刀，但见寒光四射，众人齐声叫好。
知觉也怔了一怔。
董海川大喊一声：“看刀！”只听“咔嚓”一声，分明是对着和尚砍的，可是却把桌子劈去一角。
董海川转身去寻知觉，他正蹲在一张木凳上嘿嘿冷笑呢。董海川有点心慌，自知武功浅薄，欲退不得。
这时，知觉跃上桌面又飘然落地，全无声响。
知觉笑道：“后生，这下该瞧我的了，我要叫你瞎一只眼睛。”说着，伸出左手两指，朝董海川戳来。
这时，只听“哎哟”一声一声面团飞来塞住知觉左眼。知觉忙用手去扒糊在左眼上的面团，又有一团面塞住知觉右眼，知觉急忙扔掉蒲扇，用双手去扒糊住双眼的面团，谁知却扒不下来，他知遇到高手，唯恐吃亏，于是火急火燎，夺门而出。
扔面团的正是坐在一边养神的老道。他抖抖烟色道袍，正了正雪白云髻，朝那重孝女子唤了声：“翠珠，我们赶路罢。”走出门去，在那老榆树下解绳牵过毛驴，跃身骑上。
店内端坐的少女缓缓起身，她来到毛驴前，将缰绳牵在手。毛驴“得，得，得”渐渐远去。
原来老道和那女子是一路人。
莫非那老道就是铁拐道人郭济元？
董海川急忙奔出店门，可是老道和少女已无影无踪。
董海川扫兴回到店内，帮助店小二收拾了一番。他一摸怀内，银两所剩无几。于是带上宝刀来到相国寺前。他脱了青衫，摆个摊，朝众人打个揖首道：“有瘾您凑合着瞧，没瘾您站在一边助助威，练得不好，您甭给掏银子！”说罢，耍了一趟六合刀，把刀放下，又耍了一趟六合拳。
这时，从东边来了一位骑白鹿的和尚，着一身皂色僧服，腰间拎个大葫芦。他呵呵笑道：“这等武艺还有脸面在此卖弄，不如回家种地去！”
董海川听了，朝和尚打个揖道：“你若不服气，咱们比试比试。”
和尚听了，不慌不忙，解下大葫芦咕嘟嘟，喝了一大口，然后朝董海川一努嘴，“噗”的一声，一道水柱喷来。董海川知道这是击水功，急忙转身，那水柱喷到地上，竟出现一道水沟。
董海川心想：这和尚虽然年轻，还真有功夫，不如拜他为师。一抬头，那和尚骑着白鹿就要离去。
董海川叫道：“喂，和尚，你是哪个庙的？”
那和尚也不回头，只是吟道：“少年遁空，林中鹿鸣。寺烛明月，僧锁云重。”
董海川见那和尚不停下，扫兴而回。众人早已一哄而散。
董海川回到原处，低头一瞧，糟糕：“秋风落叶草”宝刀不知去向。